Aperfeiçoamento – Mercado de Capitais

Possui mais de 20 anos de experiência no mercado de capitais. É sócia fundadora da ACE Governance, consultoria especializada em governança e mercado de capitais.  É Conselheira do CESAR – Instituto de Inovação do Recife. Foi diretora da B3 (resultado da fusão BM&FBOVESPA e CETIP), liderando as áreas de desenvolvimento de projetos, relações internacionais, integração pós-fusão, regulação de emissores, prospecção de empresas e relacionamento e desenvolvimento de serviços voltados a companhias aberta. Participou da criação do Novo Mercado e coordenou duas revisões de suas regras. Liderou o Projeto Ofertas Menores para desenvolver o mercado de acesso no Brasil. Conduziu o desenvolvimento do serviço de voto a distância. Participou do programa de Educação Executiva da Wharton School, do curso de Conselheiro de Administração do IBGC e do Advanced Boardroom for Women – ABP-W da Saint Paul Escola de Negócios. Possui MBA pela Harvard Business School e Mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. É economista formada pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp.

Fabiana Sakai é sócia no escritório do Milbank em São Paulo. Possui mais de 15 anos de experiência prestando serviços de consultoria jurídica em direito norte-americano nas áreas de mercado de capitais, fusões e aquisições, societário, operações de financiamento e governança corporativa. Os clientes de Fabiana Sakai incluem empresas brasileiras e instituições financeiras norte-americanas e brasileiras.  Detém vasta experiência em grande variedade de indústrias, incluindo infraestrutura, serviços financeiros, incorporadoras, educação, manufatura e varejo.

Operações mais recentes em que atuou incluem assessoria a:

• Companhias emissoras e bancos coordenadores em diversas ofertas de ações, incluido Banco BMG, Vivara, Magazine Luiza, Centauro, Light, Locamérica, Aliansce Sonae, Lojas Marisa, Camil Alimentos, Vulcabras, TAESA, CCR, LASA, Droga Raia, Cyrela Brazil Realty, Cielo, Hypermarcas, Fleury, Copasa, Redecard, Estácio, Multiplan e Iguatemi
• Renova na venda de ativos de energia renovável para a SunEdison no valor de R$1.5 bilhões
• Magazine Luiza, uma das maiores varejistas no Brasil, em sua aquisição da Netshoes, o maior site de lifestyle esportivo da América Latina
• Brookfield Brasil Participações, Santander Brasil, Arteris e DASA em OPAs
• Companhias emissoras e bancos coordenadores em diversas ofertas de dívida investment grade e high-yield, incluindo Prumo, Light, Braskem, CSN, Eldorado Celulose, AEGEA, Andrade Gutierrez, Sabesp, Fibria, Marfrig, Cimentos Tupi e Construtora Norberto Odebrecht
• Itaúsa, um dos acionistas controladores do Grupo Itaú Unibanco, na aquisição de participação de 7.65% no gasoduto Nova Transportadora do Sudeste (NTS), no valor de US$292.3 milhões
• Embraer em assuntos societários, de mercado de capitais e governança corporativa
• Ageo Terminais e Magazine Luiza em operações de financiamento
• Itaú Unibanco na venda de toda a participação acionária do Bank of America no Itaú Unibanco, na aquisição do Bank Boston e em assuntos de cumprimento da regulamentação da SEC nos EUA
• Grupo Pão de Açúcar em assuntos societários, de mercado de capitais e governança corporativa, bem como na aquisição do Ponto Frio

Fabiana se formou em direito pela Universidade de São Paulo, é mestre em direito pela Universidade de Nova Iorque (LL.M) e pós graduada pelo Instituto de Estudos Europeus em Direito Internacional e pela Universidade de San Diego, Instituto de Direito Internacional e Comparado.  Ela é fluente em português, inglês, italiano, francês e espanhol.

Engenheiro Civil pela PUC– RJ (1973), com Pós-graduação na Siemens AG (KWU) – em Erlangen, Republicada Alemanha (1978/79) e cursos de extensão no NIRI (National Investor Relations Institute–USA (1993) e na Business School da Universidade de Michigan – Ann Arbor - EUA(1996). Foi Gerente Geral de Relações com Investidores da Aracruz Celulose (primeira empresa brasileira listada na NYSE) e Diretor de RI da Braskem, da CSN e da Multiner. Atuou como gestorde RI nas listagens da CSN em Nova Iorque (NYSE) e da Braskem, em Nova Iorque (NYSE) e em Madrid (Latibex). Participou da equipe de coordenação da Oferta Global da Braskem (demanda total de US$2Bi) e do respectivo Road show. Um dos pioneiros na atividade de RI no Brasil foi eleito o melhor profissional de RI em 1999 e 2000 pela ABAMEC Rio e Minas Gerais, respectivamente. Treiger representou suas empresas em centenas de conferencias e em roadshows no Brasil, nas Américas do Norte e do Sul, na Europa e na Ásia. Atualmente, é consultor associado em RI da Donnelley Financial Solutions do Brasil (DFIN do Brasil).

[Leonardo Lima é professor de finanças e economia da energia do IAG PUC-Rio. Foi conselheiro consultivo da QG energia e Diferencial Energia entre 2008 e 2018 e conselheiro estatutário da Lorenge SA entre 2009 e 2015. Atuou como gerente de comercialização de energia na Neoenergia até 2008, tendo também trabalhado como analista no Cepel e na IBM entre 1996 e 2001. No IAG coordenou MBA´s e cursos in-company para ONS, MME, Vale e Petrobras. Como pesquisador, é um dos coordenadores do NUPEI, Núcleo de Pesquisa e trabalha nas seguintes linhas de pesquisa: Aplicação de Opções Reais em Energia e Infraestrutura, Análise de Decisão Aplicada a Negócios de Energia e Infraestrutura, Finanças da Energia e Governança Corporativa em Empresas de Energia e Infraestrutura em Energia e Infraestrutura do Departamento de Administração – PUC-Rio, tendo sido autor e co-autor de 1 livro, 4 capítulos de livros e de mais de 100 artigos científicos em periódicos e conferências nacionais e internacionais em temas relacionados a finanças corporativas, mercados de energia e investimentos em infraestrutura; É graduado em engenharia mecânica e possui mestrado e doutorado em engenharia de produção com ênfase em finanças pela PUC-Rio.