FABIANA SAKAI 
QUADRO EXTERNO 
 

Fabiana Sakai é sócia no escritório do Milbank em São Paulo. Possui mais de 15 anos de experiência prestando serviços de consultoria jurídica em direito norte-americano nas áreas de mercado de capitais, fusões e aquisições, societário, operações de financiamento e governança corporativa. Os clientes de Fabiana Sakai incluem empresas brasileiras e instituições financeiras norte-americanas e brasileiras.  Detém vasta experiência em grande variedade de indústrias, incluindo infraestrutura, serviços financeiros, incorporadoras, educação, manufatura e varejo. Operações mais recentes em que atuou incluem assessoria a:

• Companhias emissoras e bancos coordenadores em diversas ofertas de ações, incluido Banco BMG, Vivara, Magazine Luiza, Centauro, Light, Locamérica, Aliansce Sonae, Lojas Marisa, Camil Alimentos, Vulcabras, TAESA, CCR, LASA, Droga Raia, Cyrela Brazil Realty, Cielo, Hypermarcas, Fleury, Copasa, Redecard, Estácio, Multiplan e Iguatemi
• Renova na venda de ativos de energia renovável para a SunEdison no valor de R$1.5 bilhões
• Magazine Luiza, uma das maiores varejistas no Brasil, em sua aquisição da Netshoes, o maior site de lifestyle esportivo da América Latina
• Brookfield Brasil Participações, Santander Brasil, Arteris e DASA em OPAs
• Companhias emissoras e bancos coordenadores em diversas ofertas de dívida investment grade e high-yield, incluindo Prumo, Light, Braskem, CSN, Eldorado Celulose, AEGEA, Andrade Gutierrez, Sabesp, Fibria, Marfrig, Cimentos Tupi e Construtora Norberto Odebrecht
• Itaúsa, um dos acionistas controladores do Grupo Itaú Unibanco, na aquisição de participação de 7.65% no gasoduto Nova Transportadora do Sudeste (NTS), no valor de US$292.3 milhões
• Embraer em assuntos societários, de mercado de capitais e governança corporativa
• Ageo Terminais e Magazine Luiza em operações de financiamento
• Itaú Unibanco na venda de toda a participação acionária do Bank of America no Itaú Unibanco, na aquisição do Bank Boston e em assuntos de cumprimento da regulamentação da SEC nos EUA
• Grupo Pão de Açúcar em assuntos societários, de mercado de capitais e governança corporativa, bem como na aquisição do Ponto Frio

Fabiana se formou em direito pela Universidade de São Paulo, é mestre em direito pela Universidade de Nova Iorque (LL.M) e pós graduada pelo Instituto de Estudos Europeus em Direito Internacional e pela Universidade de San Diego, Instituto de Direito Internacional e Comparado.  Ela é fluente em português, inglês, italiano, francês e espanhol.